速览世界新型烟草制品面临的发展机遇与挑战!

烟草的发展历史悠久。现在全世界烟草制品主要还是传统燃式卷烟,非传统新型烟草制品仅是相对于燃式卷烟来说的。现阶段全球新型烟草制品与传统燃式卷烟一直处于共同发展之中。需要注意的是,随着近年来世界各国控烟力度的逐渐增强,在一系列的控烟法律法规、政策及社会行为的影响,国际烟草市场环境发生了深刻而重大的变革,烟草制品结构正在朝着多元化和无烟化的方向发展,新型烟草制品尤其受到了国外更多烟草企业的重视。

群雄争霸,新型烟草制品保持快速增长

继卷烟机、过滤嘴型卷烟之后,新型烟草制品将是烟草行业的第三次重大技术变革。其主要划分为三大类:无烟气烟草制品、加热不燃烧产品及电子烟。

根据《2017 年世界烟草发展报告》显示,预计到2020年,新型烟草制品销售额将超过烟丝、雪茄,成为仅次于卷烟的第二大类烟草制品。其中,电子烟增速放缓,加热烟草制品增长迅猛,预计销售额将在3~5年间超过电子烟。

2012 年全球电子烟销售额为 6 亿美元,此后开始爆发式增长,2015年已达 80 亿美元,2014 年全球抽吸电子烟的消费者达1200万,到2017年,电子烟消费者数量翻了将近 3 倍,达到 3500万,2017年电子烟销售额估计约120亿美元。相较于 2016 年,2017 年电子烟并未出现大幅增长,销售额增速也在逐渐放缓。同年,加热烟草制品销售额约50亿美元,预计至2021年将超过150亿美元,接近电子烟的销售额,约占新型烟草制品总销售额的45%。

尽管电子烟增速放缓,但仍有可观的增量。在各类型烟草制品中,电子烟销售额已超越斗烟、口含烟,成为继卷烟、烟丝、雪茄之后,销售额第四的品类,其规模大约相当于在全球排第十一位的一个卷烟市场。北美作为全球第一电子烟市场,2017年电子烟销售额约50亿美元,西欧是第二大电子烟市场,其销售额约占该区域烟草制品销售额的 30%。亚太地区是电子烟销量增速较快的市场之一,2016 年同比增长65%。

全球知名的咨询公司——欧睿国际公司最近发布的调查数据表明,未来5年全球加热不燃烧产品将增长691%,其销售额至2021年将达到154亿美元,高于 2016 年的 20 亿美元。菲莫国际、英美烟草、日本烟草三家跨国公司烟草销量增幅明显,但是竞争也十分激烈。

生产IQOS加热不燃烧装置的菲利浦·莫里斯烟草国际公司,2017年已投入巨额资金在德国东部建设新厂。该公司还在意大利、瑞士和希腊生产该装置及其配套的加热棒。预计到2018年底,该公司万宝路加热棒的产量将会是目前的 2 倍,达到 1000 亿支。

2017年1月份,万宝路加热棒HearSticks 在日本卷烟市场的份额为7.6%。该装置在日本市场推出了 6 种口味。英美烟草也在韩国的市场上推出了公司的加热不燃烧装置 GLO;日本烟草国际公司也在本国市场上推出了加热不燃烧装置 PloomTECH。

面临较大的监管风险

如今,网络和专卖店仍是最重要的电子烟销售渠道,销售额合计占比超过三分之二。网络销售的优势在于方便快捷,更贴近年轻一代网络消费的习惯,但由于无法有效控制未成年人购买、难以监控产品质量而面临较大的监管风险。目前,欧盟部分国家已经禁止网络销售电子烟,如西班牙、波兰、奥地利等。

同样,加热不燃烧产品也在面临着“违反烟草广告法”的指控。《每日电讯报》报道称,菲莫国际向英国各地的报刊经销商寄送海报,推销其 iQOS 加热不燃烧装置,国家贸易标准协会称,海报违反了烟草和烟草相关产品广告禁令。然而,菲莫国际董事总经理 PeterNixon 辩护说,他们的广告宣传是合法的,因为烟草广告法是针对卷烟的,而不是加热不燃烧产品,他说,这些产品的健康风险较低,旨在帮助人们戒烟。吸烟与健康行动首席执行官 DeborahArnott 说,对烟草广告的限制明显适用于 iQOS。与此同时,广告标准管理局正在调查菲莫国际为iQOS在报纸上登的一个付费广告,该公司宣传这些装置是吸烟的“更好”替代品。

税收或将影响电子烟发展

价格优势是电子烟销量增长的主要动力,因而税收将是影响电子烟发展前景的主要因素。一旦电子烟市场发展到相当规模,越来越多的国家将提高电子烟税率。根据已有经验,提税后电子烟增速将放缓,如意大利、葡萄牙电子烟市场。2013 年意大利对电子烟征收消费税,2014 年进一步限制销售渠道,当年销售额便下降 20%。葡萄牙2014 年对电子烟液征收 0.6 欧元/毫升的消费税后,市场价格上涨 1 倍以上,2015 年该国电子烟销售额大幅下降。此外,口味是电子烟的核心竞争力之一,而对口味实施禁令的地区正在逐步增加,这也是电子烟发展面临的重要风险。

制定规范标准,促进新型烟草制品发展

近期,英美烟草公司希望能够制定行业内较高的标准,以生产出高质量的产品并满足消费者的需求,在新型烟草制品的标准制定方面已经与包括英国标准协会以及法国标准协会在内的多个政府组织进行合作,如制定蒸汽烟产品的安全标准。还在减少烟草危害性的评估方面做了大量的科学研究工作,以基于实验室的数据以及相关的临床试验数据来研究新型烟草制品可能存在的潜在风险,从而促进新型烟草制品未来有更好的发展。

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