2017世界烟草发展报告正式发布,美国依然是电子烟最大市场

近日,国家局烟草经济研究所专家撰写的《世界烟草:2017年发展报告》正式发布。国际烟草业究竟发展至何种程度?取得了哪些新进展?对中国烟草发展有何启示?快随小编一起来探究一下吧~

2017年,世界烟草控制持续推进,卷烟等传统烟草制品总量有所下降,新型烟草制品尤其是加热烟草制品快速增长,烟叶市场状态良好,各大烟草公司竞争格局变化、发展战略分化,世界烟草业发展不确定性增加。

烟草控制政策概况

  世界卫生组织、美国食品药品管理局、欧盟等出台的控烟政策是世界烟草控制风向标,2017年主要关注点和推进情况如下:

01

世界卫生组织控烟政策

  发布2017年全球烟草流行报告(该报告每两年发布一次,每期选定六项控烟措施之一为主题),主题为监测烟草使用与预防政策。报告指出,目前世界近2/3人口(47亿)受到至少一项达到最高级别的烟草控制措施覆盖,比10年前多36亿,有27亿人尚未受到烟草控制措施覆盖。即使烟草控制不断推进,一些国家和区域的烟草使用量有所下降,但人口增长使得吸烟人口仍在增加。

(刘鑫坤/制图)

组织2017年世界无烟日。主题是“烟草——对发展的威胁”,强调烟草制品使用、烟草控制和可持续发展之间的联系。

积极推动《消除烟草制品非法贸易议定书》签订生效。2012年,《烟草控制框架公约》第五次缔约方会议通过了该议定书,需40个以上缔约方批准或加入后方可生效。截至2017年底,已有35个缔约方批准或加入。

02

美国食品药品管理局(FDA)控烟政策

  首次将降低尼古丁含量、改变尼古丁传送方式作为降低烟草制品危害的重点。2017年,FDA宣布了一项新的综合计划,目标为降低尼古丁含量到消除卷烟致瘾性的水平,同时考虑口味(包含薄荷)、尼古丁传输方式对致瘾性、危害性的影响。这意味着FDA认为尼古丁传输方式能够影响烟草制品危害性,且通过卷烟燃烧传输尼古丁可能是危害最大的一种方式,向着认可新型烟草制品减害迈进了一大步。

除了极大激励了新型烟草制品企业之外,该计划对卷烟产业链也可能产生重要影响,主要是工业环节生产低尼古丁含量卷烟技术、农业环节降低烟叶尼古丁含量技术可能引领新一轮产品创新。

延长烟草制品申报截止日期。2016年FDA出台新规将电子烟、雪茄等非卷烟烟草制品纳入监管范畴,并要求在2007年2月至2016年8月间上市的烟草制品必须重新申报审批。

2017年,FDA将燃烧类产品的申报截止日期延长到2021年8月,将电子尼古丁传送系统的申报截止日期延长到2022年8月。更长时间的缓冲将为创新产品提供更好的发展机会,是FDA鼓励创新减害产品的信号。

首次科学评审会决议未通过菲莫国际iQOS作为减害产品的申请,但并未终止申请,菲莫国际补充论证后仍可获得再次评审的机会。不过即便短期内取得了正面的实验结果,仍不足以支撑该产品能够降低使用者罹患相关疾病风险的论断,因而iQOS申请在短期内获批的可能性不大。

03

欧盟控烟政策

 

欧盟烟草制品管制新指令2016年全面实施。指令对电子烟的管制政策于2017年5月全面实施,在多个方面将电子烟视同烟草制品,如限制包装、尼古丁浓度、广告等,但不限制销售渠道,有利于电子烟持续发展。

欧盟卷烟跟踪追溯系统。2017年12月,欧盟宣布将使用全新的烟草制品跟踪追溯系统以打击非法贸易。新系统将为每一包烟草制品打上标签,不仅可以实现跟踪追溯,同时作为符合产品安全要求的标志。新系统将于2019年5月20日前应用在卷烟和手卷烟产品上,2024年5月20日前应用到全部烟草制品(含雪茄、无烟气烟草制品等)。

04

其他控烟政策

 

卷烟平装推进情况。2017年,已实施的有澳大利亚、法国、英国、挪威、爱尔兰,已完成立法程序的有新西兰、匈牙利、斯洛文尼亚,上述市场2017年卷烟总销量约为220万箱。

 

税收和价格政策进展。大多数地区保持稳定或略有增长,如英国、法国、意大利等;少数地区增幅较大而导致销量大幅下降,如俄罗斯、印尼、菲律宾等;个别高税率地区有所下降。

传统烟草制品发展概况

  近5年,卷烟虽仍是传统烟草制品的主要品类,但销售额占比不断降低,非卷烟销售额不断增长、占比不断提高,其中增长率最高的是口含烟(鼻烟),其次是雪茄,第三是斗烟等有烟气烟草制品。预计未来5年仍将保持该态势,主要受到卷烟税收和价格增长较快的影响。

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卷烟

  2017年,全球(不含中国)卷烟销量约6200万箱 ,同比下降约2%,预计未来5年仍将以1-2%速度逐年递减。卷烟单包销售均价约3.1美元(1美元约合6.5063人民币),同比增长约3%,主要受到消费税提高影响。卷烟销售额(含税)约4700亿美元,同比增长约2%,预计未来5年可保持增长,但占烟草制品销售额比例下降到低于90%,预计未来5年仍将以1个百分点左右速度逐年下降。总体来看,卷烟价格增长越来越难以弥补销量下降,销售额维持增长压力较大。

1分区域来看销量

  近5年来,销量减少最多的国家是俄罗斯,减少近200万箱,降幅最大的地区是东欧、拉美、大洋洲,下降超过20%,亚太、中东和非洲的部分市场销量增长,总规模约800万箱。目前,除美国和被四大跨国烟草公司占据市场外,仍有约1800万箱卷烟销量分散在地方烟草公司,其中具备一定规模的主要有伊朗、突尼斯、黎巴嫩、利比亚、马里,是跨国烟草公司积极考虑并购的对象。

2分区域来看销售额(含税)

  2016年销售额排名前10位依次为美国、日本、德国、印尼、俄罗斯、英国、意大利、法国、土耳其、韩国。除日意法外,近5年来仍有增长,增幅较大的包括印尼(87%)、俄罗斯(130%)、土耳其(92%)、韩国(48%)。从销售额涨幅来看,近5年来增长超过30%的市场主要位于中东、非洲、拉美,如阿根廷、缅甸、埃及等。

3分区域来看销售均价

  近5年来,全球卷烟单包均价累计增长约16%,其中增长率最高的地区是东欧和大洋洲,累计增长约50%;其次是拉美地区,累计增长约40%;亚太、北美、西欧、中东和非洲依次累计增长15%、11%、10%、6%。推动卷烟价格上行的动力主要是消费税提高,其次是收入水平提高。

4分区域来看卷烟购买力

  购买力较强的市场(人均日收入可购买10-20包卷烟)大多数是经济发达地区,但同时也包含少数经济欠发达地区。预计购买力基本呈现下降趋势。购买力低的市场(人均日收入可购买1-5包卷烟)均为发展中地区,主要有印度、乌兹别克斯坦、摩洛哥、巴基斯坦、南非、保加利亚、阿尔及利亚、罗马尼亚、印尼,预计大多数市场购买力将呈上升趋势。

2016年,全球非法卷烟消费量(不含中国)约500万箱。非法卷烟占比较高的主要有马来西亚、巴西、澳大利亚、印度以及欧洲等高税收市场。非法卷烟销量占比低于1%的主要有日本、格鲁吉亚、白俄罗斯、韩国、古巴等。

爆珠烟较快增长。2016年,欧睿统计全球78个卷烟消费国(不含中国)爆珠烟销量约173万箱,同比增长10.2%,其中销量超过20万箱的有日本、美国,超过10万箱的有墨西哥、阿根廷、韩国。爆珠烟销量占比超过10%的有智利、秘鲁、匈牙利、墨西哥、阿根廷、瑞典、波兰。

细支烟增长放缓。2016年,欧睿统计全球78个卷烟消费国(不含中国)细支烟销量约270万箱,较2015年增长3.8%。

低焦油卷烟保持稳定。2016年,欧睿统计全球78个卷烟消费国(不含中国)焦油量低于6mg/支卷烟销量1170万箱,同比持平,其中焦油量在4-6mg/支卷烟销量约占2/3,4mg/支以下卷烟销量约占1/3。目前来看,低焦油卷烟销量和占比较高的仍主要集中在日韩、东欧、中东、南美等地。

(刘鑫坤/制图)

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非卷烟

  近5年来,受到卷烟价格较快上涨的影响,非卷烟类传统烟草制品销量销售额总体保持增长态势,销售额占烟草制品总额比例于2016年首次超过10%。

2017年,全球烟丝销量折合卷烟约280万箱,销售额约220亿美元,是除卷烟外销售额最大的烟草制品。预计未来5年将缓慢下降。

2017年,手卷和机制雪茄总销量约230亿支,销售额约180亿美元,均同比略有增长,是销售额仅次于烟丝的第二大类非卷烟烟草制品。

2017年,口含烟销量约7万吨,仅在美国、瑞典、挪威、阿尔及利亚、突尼斯、加拿大、捷克等销售,其中美国约占80%,销售额接近120亿美元,是无烟气烟草制品的主要品类。

此外,美国市场大麻快速增长,可能对烟草制品形成较强替代。目前,美国约有3000万大麻消费者,市场规模约400亿美元,大麻使用率可能在5年内超过吸烟率。

新型烟草制品发展概况

  新型烟草制品延续快速增长势头,预计到2020年销售额将超越烟丝、雪茄,成为仅次于卷烟的第二大类烟草制品。其中电子烟增速放缓,加热烟草制品增长迅猛,预计销售额将在3-5年间超越电子烟。

电子烟

  2017年,全球电子烟消费者约3500万人,未大幅增长,电子烟销量、销售额增速逐步放缓,但仍有可观增量。2016年,电子烟销售额约100亿美元,估算2017年约120亿美元,成为卷烟、烟丝、雪茄之后销售额第四的品类。

北美是第一大电子烟市场。2017年销售额约50亿美元,占比达36%。西欧是第二大电子烟市场,销售额占比约30%。亚太市场增速最快,2016年同比增长65%。主销区中,英国对电子烟减害的认可程度更高,其公共卫生局认可电子烟减害并支持使用电子烟,同时英国对欧盟新烟草制品管制指令中对电子烟管制的转化并不严格,随着英国脱欧进程推进,电子烟可能迎来新一轮较快增长。

电子烟细分类型的发展情况。开放式为大多数市场主流类型,2017年销售额占电子烟的71.5%,在欧洲占比达90%以上。封闭式中,卷烟式占比不断下降,非卷烟式增长速度最快。一是开放式存在安全隐患,监管政策趋严,二是封闭式便于使用且安全风险较小,更为满足监管要求,三是近期各大烟草公司对封闭式产品的推广力度大。

电子烟售卖渠道情况。网络和专卖店仍为最重要的销售渠道,销售额合计占比超过2/3。网络销售面临较大的监管风险,目前欧盟部分国家已经禁止网络销售电子烟。专卖店销售额占比有持续增长潜力。

价格优势仍是电子烟增长的主要动力,因而税收仍将是影响电子烟发展前景的主要因素。一旦电子烟市场发展到相当规模,越来越多的国家将提高电子烟税率,提税后电子烟增长将很难延续。口味是电子烟的核心竞争力之一,而实施口味禁令的地区正在逐步增加,这也是电子烟发展面临的重要风险。

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加热烟草制品

  2017年,加热烟草制品销售额约50亿美元,预计至2021年将超过150亿美元,接近电子烟销售额,约占新型烟草制品总销售额的45%

日本市场仍是一枝独大,2017年加热烟草制品销售额约47亿美元,占加热烟草制品总销售额的90%以上。菲莫国际的iQOS系列加热棒(视同卷烟)销量占有率10.8%(合计卷烟),已成为日本第二大品牌。韩国市场势头强劲,2017年底iQOS加热棒市场占有率达5.5%(合计卷烟)。除日韩外,加热烟草制品的主销区欧洲各国市场占有率(合计卷烟)都在2%上下且不同地区分化明显。

日本市场的火爆与其特定的市场条件密不可分,消费者收入水平高、健康意识强、乐于接受新产品,市场主流产品与减害产品口味差异较小,监管有利于减害产品发展等,尤其是对宣传促销限制较少,能够与消费者建立密切的跟踪联络以促进初期坚持使用,从而实现较高的转换率。

菲莫国际、英美烟草、日本烟草等三家跨国烟草公司均已生产销售加热烟草制品,且均表现出较强的增长势头:

2017年,菲莫国际加热棒销量72.4万箱,较上年大幅增长。市场占有率提高速度较快,2017年4季度达到13.9%。2018年底,产能预计达到200万箱,全年产量预计约150万箱。

英美烟草2017年销售加热烟草制品Glo4万箱。销售收入约2.2亿英镑(1英镑约合8.8769人民币),预计2018年全年可达6亿英镑,至2022年将超过35亿英镑。

日本烟草加热烟草制品ploom tech,2016年在日本上市,预计2018年末产能达到20万箱。

烟叶市场发展概况

  2017年,全球主要烟叶产区(不含中国)烤烟总产量193.1万吨,同比增长9.8%,主要受到巴西烟叶丰产影响,其他地区产量基本稳定。白肋烟总产量50.9万吨,同比下降11.9%。总体来看,烟叶质量良好,市场状态向好。

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从主要优质烟叶产区来看:

2016/2017烟季,巴西南部共种植烤烟382.5万亩,烤烟总产量为61.7万吨,同比大幅增加15.5万吨、增长33.7%。预计2017/2018烟季,烟叶种植面积、总产量、单产均将略有下降。

2016/2017烟季,津巴布韦共出售烟叶18.8万吨,下降3.9%。南非是除中国外最大的买方。

2017年,美国烤烟产量约19.4万吨,与2016年基本持平。上部优质烟叶需求旺盛。

随着烟叶市场供需状况改善,两大烟叶公司经营业绩逐步好转:

2017年,环球烟叶公司销售收入20.5亿美元,同比下降6.8%。净利润1.1亿美元,同比下降11.4%。受到非洲白肋烟产量下降影响,预计2018年一季度业绩仍将有明显下降。

2017年,联一烟叶公司销售收入18.1亿美元,同比下降1.4%。销售烟叶2.6亿公斤,同比增长1.7%,销售均价提高至4.4美元/公斤。

国家局烟草经济研究所 骆晨/文,转自“东方烟草报微信公众号”